今年前三季度，中国专用车市场销售121.8万辆，同比增长23.2%（见图1）。图1 2012-2020年第三季度专用车销量，其中物流专用车销量90.2万辆，同比增长30.1%，市场占有率74.1%，比2019年同期提高3.9个百分点；特种工程车销量13.2万辆，同比增长27.8%，市场占有率10.8%，比2019年同期提高0.4个百分点；营运专用车销量18.4万辆，同比下降4.3%；市场占有率15.1%，比2019年同期下降4.3个百分点。新型冠状病毒肺炎的销量在今年第一季度出现下滑，专用车销量大幅下滑。二、三季度，随着疫情逐步得到控制，经济形势回升，工程继续开工。同时，受旧车淘汰、环保、超限管理等政策因素影响，专用车销量持续增长（见图2）。新型冠状病毒肺炎销量22019-2020年9月特种车市场销量大幅增长。专用车市场销量与国内固定资产投资增长正相关。一季度，由于春节期间施工现场停工休息和新皇冠肺炎疫情，专用车需求大幅减少。二、三季度，疫情得到控制，为促进经济复苏，各地大量开工建设，工程车辆需求明显增加。6-9月，工程车销量连续4个月同比增长50%以上（见图3）。图3 2019年至2020年9月，重型工程车占工程车市场月销量的90%以上。从车型结构上看（见图4），由于重型工程车辆承载能力强，运输效率高，国内工程车辆以短途、超重载运输为主，因此特种工程车辆以重型车辆为主。2018年重型车占比85.9%，2019年增至88.1%，2020年前三季度增至92.1%。图4 2012年至2020年第三季度我国特种工程车辆平台需求结构变化搅拌机和起重机为主导产品。从工程车细分市场的销售业绩来看（见图5），搅拌机和起重机是工程车市场的主要产品。2020年前三季度，搅拌机市场份额将达到56%，起重机市场份额将达到32%。图5 2012-2020年第三季度工程车辆市场结构随着2020年基础设施项目的不断启动和推进，工程建设车辆需求持续增长，搅拌机、泵车、起重机销量同比呈增长趋势，特别是搅拌机和泵车的销量分别增长了33.6%和63.9%（见图6）。图6 2020年前三季度工程车各细分市场表现前十大企业市场集中度为80.1%。从工程车市场企业竞争格局来看（见表1），工程车销量前十名企业市场集中度为80.1%，比2019年同期提高4.7个百分点，企业集中度较高。据统计，2020年前三季度，共有253家企业实现销售，其中万辆以上企业3家，5000-10000辆企业4家，1000-5000辆企业10家，销量在100辆以下的企业199家，占78.7%。三一汽车、中联重科、徐工以51.1%的份额位居市场前三位。前十名企业销售额同比增长，其中中集瑞江、徐工世伟营、中集集团销售额同比增长均超过100%。表1 2020年前三季度工程车企业销量及占有率，序列号、企业名称、销量、汽车市场占有率，%，同比增长率，%1三一汽车2883021.857.62中联重科2392518.167.93徐工1472911.210.04芜湖中集瑞江73205.5110.05安徽华菱71705.425.76中集凌宇65014.947.97唐宏重工专用车51343.922.58徐工施伟英43883.31641.39唐山雅特40023.089.010中集车37792.9210.3其他2632019.9-27.1合计132098100.027.8主要销售区域集中在经济快速发展的地区，从工程车在基础设施项目较多地区的区域分布来看（见表2），工程车产品主要销往江苏、广东、湖南、河北等地，山东等经济发展较快、基础设施项目较多的地区，销量前十，市场集中度71.6%，比2019年同期提高1.7个百分点。从2020年前三季度销量来看，累计销量超过万辆的地区有三个。江苏省汽车保有量20371辆，市场占有率15.4%，位居第一；广东省汽车保有量19251辆，市场占有率14.6%。前十大区域中，山东、湖北、四川、陕西销售同比下降，其他省份销售同比增长。从前十大省份的工程车结构来看（见图7），起重机和搅拌机的销量主要分布在各省。湖南、河南、浙江的起重机销量占70%以上，广东、山东的搅拌机销量占40%以上。表2 2020年前三季度工程车地区销量及占比、各省销量、车占比、%，同比增速，%1江苏2037115.4156.82广东1925114.69.13湖南107938.290.64河北83106.370.85山东76935.8-14.66河南73475.621.17浙江58624.419.78湖北54254.1-13.19四川47923.6-0.110陕西47653.6-6.6其他3748928.420.4合计132098100.027.8图7前三名十大省份工程车市场结构预计2020年四季度将继续增长，四季度作为国家宏观调控的重要手段之一，基础设施在支撑经济发展、激发市场活力方面发挥了重要作用，我国“黑天鹅”事件时曾多次发生。2020年2月5日，国家发改委下发了《关于加强投资项目远程审批服务保障肺炎疫情防控期间新型冠状病毒项目办理工作的通知》。今后，政策还将加大对基础设施投资的支持力度。据统计，2020年将有超过2.3万亿元的重大交通运输项目获批。山东、河北等地已开始部署，确保疫情发生后重点工程立即开工恢复。专项债务、降低资本金比例等政策也将进一步保障基础设施项目的资金需求。2020年基础设施项目的推进，将对工程专用车市场的发展起到有力的支撑作用。在国家政策指导下，疫情发生后，各地加大基础设施投资和建设力度，以多种形式推动基础设施项目开工建设。四季度投资增速有望继续增长，全年基建投资增速有望稳步增长，进一步拉动工程商用车销售增长。此外，在超载超限治理深化、地方政府强制或鼓励渣土运输车辆向安全环保方向升级的影响下，工程车市场将进一步释放库存，促进车辆更新换代。